4、解读对手信息时注意来龙去Weight Watchers在美国的业务可能正是俗话说要想了解一个画家，必须看他脉，不能用一孔之见
一个机会，因为Weight Watchers 在美国的画。这话对于观察那些在对手企业 竞争情报人员通常解读两种收集来之外的地方都做得不错。在美国以外的中才获取巨大权势的人来说尤其正确。
的关于对手的信息数据，直接的和间接地方做成功的原因是简化了运作。事隔的。所谓直接的信息数据就是关于对手一年，某机构的情报分析人员获得一次小结
的人和事，个性和经历，等等。而间接参加全亨氏产品的午餐会并可以采访， 当我们与同业人员（竞争者，客的信息数据则是通过分析加工后而得来这时约翰逊刚刚被公司任命为CEO 。当户, 供货者, 或其它人士) 打交道时, 情的对手的情况。如果我们仅仅靠这两类这位情报分析人员试图了解约翰森是否报方面的需求通常源于三个基本问题，信息数据，凭直觉建立对手档案，则我还在离任的CEO 安东尼阴影中工作时， 哪个同业人员我们最担心？们所做的工作很可能是无用的。正确的约翰逊回答道“安东尼把亨氏的脚步踏 哪一类的情报和信息我们最需要？分法是解读对手的信息数据，必须要在到全世界，我的工作就是把它们有机地 如何使用这些情报并做出判断？竞争环境中联系前因后果，结合来龙去联系到一起，成为一个联合的亨氏公 落到每一个具体问题时，建立档案脉地去分析。
司，而不仅仅作为亨氏附属机构”。当的任务都要具体分析。作为一个分析者 在企业世界这个大舞台上，当一个问到Weight Watchers的未来时，约翰逊
的首要工作就是要从不同角度去考虑和官员沿着企业的梯子越登越高时，他(或她) 所说的话就越有可能是别人替他收集相关的信息。为做好这一点，必须(或她) 准备的。我们读到的许多署名找出要建立档案的关键人物，考虑心理CEO 的东西很可能不是任何一个高层官学的因素，懂得目标企业的文化和竞争员说过的，而常常是企业公关部门引用环境中的全局头脑。
所谓上层意思来发表的。对研究人员来 虽然没有一种公认的最优的法则去说这些东西的价值是极其有限的。往往阐明何时和如何去了解竞争环境中的关一个工作勤奋的报道者会打电话给信息键同业者，我们试着结合竞争情报的理论发布部门询问高层官员的原话。我们竞和公司实际工作经验，总结和提炼出一些争情报人员所能依赖消息就是要有高层可行的方法，希望起到抛砖引玉的作用。官员真正说的话。
案例5：亨氏食品公司（H J Heinz Company ，通常被称为Heinz ）是世界参考文献
著名的食品供应商，主要产品包括调味说:“最终决定Weight Watchers 命运的[1] Porter, Michael, Competitive Strategy: Tech-品和餐食两大类。这个案例我们通过对问题是它在亨氏公司未来发展中是否起niques for Analyzing Industries and Competi-亨氏公司一名高级官员威廉・约翰逊的作用，一年前我差不多要亏本出售了它，tors, The Free Press.
两次采访进行分析。第一次采访时约翰不过现在我又有更好的主意”。这次采访[2] Cheryl Ann Wells, Analyzing Corporate Per-逊是公司总裁，那是1997年，亨氏公司后的数月，约翰森把W eight W atchers 的经sonalities: A new Method for Your CI Toolkit. 刚刚在三月宣布了公司重大重组决定，营业务降了级，并把它合并到那时的Ore-Draft
包括精简2500份工作，关掉或卖掉25个Ida 冷冻食物经营业务中去，创立了亨氏[3] Carolyn M.Vella and John Mc-Gonagle, Profil-工厂。《今日美国》(USA Today) 就在冷冻食品公司。最终在1999年初，CEO 约ing in Competitive Analysis. Draft
那时对约翰逊和公司当时的CEO 安东尼翰逊宣布出售W eight W atchers ，并称那是 作者Lu Zhou（周璐）和Lisa Ricci是奥莱瑞(Anthony O'Reilly) 一起进行了“亨氏进一步聚焦其发展战略的一个基本Cipher System公司(www.cipher-sys.com)资深采访。约翰逊回答了关于亨氏公司旗部份”。
系统分析员. Cipher公司专长全球竞争情报下的一个子公司Weight Watchers 的一些 很显然第一次采访关于We i g h t 咨询服务包括原始数据和二手数据采集(pri-问题，当时Weight Watchers代表着亨氏Watchers 的回答并不是约翰逊的原话。mary/secondary data collection)，分析(analy-公司的一条冷冻食物生产线和一种减肥所以我们竞争情报人员的做事的底线是sis) ，报告(reporting)，公司建档(company 教室(Diet Classroom) 活动产品。当问到必须查清事情的来龙去脉，在得不到某profiling) 和情景规划(scenario planning)。亨氏会不会出售Weight Watchers在美国人原话时，要认真观察他真正在说什么Cipher 公司的软件产品Knowledge.Works 支
的业务因为它正在赔钱，约翰逊表示
和做什么，同时看他过去做过什么。
持情报周期中的每个环节。
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情报■ 葛菁、徐宏宇（汇视研究，200031）
废旧汽车回收拆卸
摘要：本文从技术、市场及政策多个方面阐述了国内外废旧汽车行业的现状及与再制造
发展趋势，在倡导“可持续发展”的宏观背景下，给中国废旧汽车回收拆卸、——可持续发展战略下的
再制造行业带来的机遇和挑战。关键词：废旧汽车 回收拆卸 再制造 机会与挑战
可持续发展
年，美国人享利・福特向世人展 示了第一辆汽车—T型福特车， 自此世界汽车生产量开始飞速增1915
加。根据世界汽车制造商协会 (OICA)公布的统计数据显示，2003年全世界保有的汽车总量已达8.5亿辆(不包括生产后压库和未销售出去的那一部分）。随着中国等发展中国家汽车消费市场的启动，这一数字将不断增加。研究显示，2050年全球的汽车保有量将增至35亿辆。汽车如同一把双刃剑，在带给人类便捷和舒适的同时，也正在给环境施加压力，如酸雨、光化学烟雾、臭氧层破坏、铅中毒、温室效应、城市嗓音等；废旧汽车的随意处理也会给环境带来很大的危害，废旧汽车总质量中约有70％是金属，属可再生资源，但除此之外的塑料、纤维、木质、橡胶、玻璃、陶瓷等由于处置费用过高或再生材料的品质不及原材料，绝大部分被填埋处理，于是给环境造成的危害不言而喻。车产业政策，和1994年的政策相比，新计领域贯彻环保理念的主要途径，世界 当代资源和生态环境问题日益突版产业政策更强调环保，在节能环保汽各主要汽车消费大国先后立法以促进汽出，“生态危机”逐步加剧，向人类提车、新型汽车燃料、低油耗高性能以及车生产商在该领域投入更多的研发费出了严峻的挑战。中国要增强本国的综车用材料方面有了更具体的描述，“汽用；中国政府在该领域虽然没有强制性合国力，无法回避科技、经济、资源、车工业可持续发展”概念在一定程度上的法律法规出台，但从新版的汽车产业生态环境同社会的协调与整合。“可持得以体现。（表1）
发展政策的点滴中可以看到政府已经开续发展”被提升至前所未有的高度，汽 汽车工业的可持续发展涉及汽车始重视汽车设计、汽车技术领域的环保车及相关行业的可持续发展也已成为中设计、制造、回收、再制造等多个领问题。微观层面：截止2003年底，中国国可持续发展的一个重要组成部分。域。研发高性能低能耗的产品、提高汽汽车保有量2383万辆，其中38%是近三 中国先后于1994年和2004年推出汽
车产品的易回收、再制造性能是汽车设
年增加的。随着国民生活水平的提高、
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汽车消费的不断升级，“换车效应”显现，旧车不断报废，新车增加更快；国表 1 新旧版本汽车产业政策比较（关于环保及相关技术）
务院发展研究中心的一项研究认为，2005年，中国汽车保有量将达3356万辆，2010年达5669万辆, 2020年达13103万辆, 报废汽车必然会不断增多。宏观层面：循环经济的理念被提升至前所未有的高度。2005年3月的两会, 温家宝总理在政府工作报告中多次提及“循环经济”，保持各行业的“可持续发展”成为大势所趋，在这一既定方针的指导下，废旧汽车回收拆卸与汽车（零部件）再制造行业很有可能成为可持续发展过程中的又一增长点。
1. 废旧汽车回收拆卸与汽车(零部件）再制造
不同类型、不同产地、不同时代的报废汽车，其可回收物质构成有所不同，下表是一辆较为典型的上世纪90年代欧洲产乘用汽车可回收物质的构成比例，其中轻钢结构及钢铁占总质量的比例近70%，有色金属占6%，两者相加占总质量的比重达75%。（表２，图1） 汽车(零部件)再制造是整个废旧汽车回收体系中的重要一环，可以被视为资料来源：
一种相对新兴的生产模式。这种生产模注1：《汽车工业产业政策》，国务院1994年7月4日颁布
式把旧的零部件作为“毛坯”，按照严注2：《汽车产业发展政策》，国家发展改革委2004年6月1日颁布
格的技术要求、采用专用设备和生产工艺，分门别类地对每个零部件进行全面 2. 世界废旧汽车回收拆卸与汽车 在汽车工业发达的西方国家，汽车测试和重新加工，使其性能再次达到新（零部件）再制造业
制造商及环保部门非常重视废旧汽车的部件的标准，检测合格后进入流通渠道。
2.1法规政策先行，再造利润保驾
回收，逐步形成一个颇为诱人产业。诚
表 2 废旧乘用汽车中可回收物质构成
资料来源：End of Life Vehicle Information Systems Ltd
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可或缺汽车回收与再制造环节。 中国的汽车回收及再制造具有一定的中国特色：首先，由于尚未提出“生
产者责任”制度，废旧汽车回收一度被归入再生资源回收行业，与汽车制造工业本身似乎不存在必然的联系；同时，《中国再生资源回收利用“十五”规划》提出“支持以钢铁企业为龙头的报废汽车回收拆解一体化示范工程”，从中不难看出目前该行业的主导企业是钢铁企业，相对独立的废旧汽车回收、拆解、再制造产业链尚未形成；此外，废旧汽车的良性循环尚不能离开财政的支资料来源：汇视研究（MIRU）分析整理
持，行业的市场化程度较低。就总体而图1 废旧汽车回收拆卸示意图
言，行业的非市场化的现状在给行业但来不确定性的同时，也带来了更多的遐想空间。（表5）
然，西方发达国家的汽车制造商对报废 3. 中国废旧汽车回收拆卸与汽车 3.2 汽车回收准入门槛暂难逾越汽车回收业格外“青睐”，除了回收零（零部件）再制造业
目前，中国对报废汽车回收业实行部件再造利润丰厚外，很大程度上是基 3.1 汽车工业的可持续发展，不可特种行业管理，对执行报废汽车回收于各国环保政策的约束。随着各国“生或缺汽车回收与再制造环节
（含拆解）企业总量控制方案，实行资产者负责法”的制定与实施，制造商担 1953年7月， 第一汽车制造厂破土格认定制度，整个行业经历了以下几个负起双重职责：即对汽车的生产制造负动工，从此中国人开始建设自己的汽车发展阶段，参见表5。
责，对汽车的报废回收负责。因此制造工业历程。回顾五十年的历史，中国汽 2001年颁布的《报废汽车回收管理商做研发时就必须考虑产品的可回收利车工业经历了从无到有、从小到大，创方法》中规定：全国报废汽车回收由国用性，以保证１万余个零部件都易于再建、形成和全面发展三个历史阶段，取家经济贸易委员会负责组织、监督和管生循环使用。（表3）
得了举世瞩目的成就，汽车年产量已由理工作；国务院、公安、工商行政管 汽车回收行业的兴起一方面源于各
1953年的3万辆到2004年的507万辆。同理等有关部门在各自的职责范围内负责国环保政策对汽车生产商及汽车消费者时，从1996年到2000年的5年间全国报报废汽车回收有关的监督管理工作；同的约束，另一不容忽视的因素就是利润废汽车约为188.7万辆, 2001到2003年三时，县级以上地方各级人民政府经济贸丰厚的“回收零部件再造”环节。年共报废227.1万辆，三年内的汽车报废易管理部门对本行政区域内报废汽车回 2.2关键技术向汽车制造商集中量是前5年报废量总和的1.2倍。2003年收活动实施监督管理。县级以上地方各 在汽车回收行业发展早期，所谓的报废量超过100万辆，报废量年均增速级人民政府、公安、工商行政管理等有汽车回收技术基本围绕拆卸过程本身展达58%。以2003年为例, 该年度全国汽关部门在各自的职责范围内对本行政区开、汽车（零部件）再制造技术多集中车和改装车工业总产值为2459.3亿元人域内报废汽车回收活动实施有关的监督于废旧轮胎的再利用。目前，汽车回民币，如果这些汽车产品退役后，50％管理。
收、再制造技术研究开始转向如何使汽的产值能为再制造工程利用，按不变价 2001年6月出台的《报废汽车回收车更容易回收、报废车辆的处理措施/计算, 可创产值614.8亿元人民币; 如果管理办法 国务院第307号令》中规定，处理过程、如何提高可再生资源的回收计入进口汽车和汽车配件，再制造产品“设立报废汽车回收企业还应当符合国率以及发动机的再制造等方面。随着的潜在年产值可达700亿元人民币。可以家经济贸易委员会关于报废汽车回收行“生产者负责”制度的形成，废旧汽车认为，汽车工业已经成为中国国民经济业统一规划、合理布局的要求”。原国回收拆卸与汽车（零部件）再制造技术的支柱产业，也是可持续发展的重点行家经贸委根据该办法制定了对报废汽车向汽车制造商集中。（表4）
业之一；而汽车工业的可持续发展，不
回收企业总量控制的具体方案，即在北
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表 3 各国废旧汽车回收拆卸体系发展及运营模式比较列表
资料来源：汇视研究（MIRU）分析整理
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情报 注1：该法案主旨为要求汽车制造商对其生产之汽车的报废和回收负责，这项法案在日本得到了较高的评价，但也存有不少争论性的问题：如汽车制造商害怕增加间接成本和影响消费者的购买欲，从而削弱产品的市场竞争力；报废汽车循环利用需要建设新的金属冶炼回收系统等等。 注2：新法案规定，报废小汽车的拥有者可以免费将车辆送还给该车辆的生产厂商或者进口商，由其进行相关回收处理及部分零部件的再利用等；同时规定德国汽车制造企业要对将于2003年7月以后出厂的汽车承担免费回收的义务；新法案目前的规范对象为新购车辆，到2007年法案适用车辆将扩大到所有正在使用中的车辆，届时德国的所有汽车制造企业都有义务无偿地回收报废汽车，其中包括轻型商用汽车。该法案无疑增强了汽车生产厂家对产品的责任感，并促使生产厂家在设计生产时必须考虑回收和环保因素。
资料来源：汇视研究（MIRU）分析整理
京、上海各设4家报废汽车回收企业，备案，商务部将根据报送情况向社会法拼装报废汽车”似乎一直是萦绕着中重庆、天津各设2家，省会城市和计划公布。
国汽车回收、拆解与再制造行业挥之不单列市设1～2家，地级市只设1家汽车 从相关规定的发展线索考察，现行去梦魇。
报废企业。2003年1月19日，根据国务的规定正在被不断地理顺，但废旧汽车 首先，回收渠道不规范。根据规院第307号令的规定, 为进一步加强对回收拆解行业主管机构众多、多头管理定，中国废旧车辆的回收必须由获得回该行业的管理，维护报废汽车回收市的现状在短时间内很难有所改观；同收拆解资质的企业承担，这些企业多为场及管理秩序，防止报废汽车、拼装
时，技术含量相对较高的再制造行业则原国内贸易部所属的物质回收再生企业汽车流向社会，作为目前中国报废汽尚未形成有效的规范。
和供销社所属的物质回收部门，约有车回收拆解行业主管部门的商务部, 发 3.3 汽车回收、拆解、再制造体系40％的废旧汽车则通过非正常渠道回出了《关于做好报废汽车回收企业资需要社会认同
收。在中国汽车市场上，存在着较低购格认定工作的通知》，要求各地相关 虽然国家对报废汽车回收拆解企业买力与巨大需求的矛盾；加之再制造环部门坚决按照国务院307号令和原国家实行准入许可，并对从业企业总量加以节管理与规范缺失，再造和检测技术低经贸委关于总量控制的要求，抓紧做控制，但在一些城市仍然存在总量和管下，为非法拼装报废汽车交易提供了可好和完成辖区内报废汽车回收企业资格
理“失控”的局面。“非法回收拆解”、乘之机，一些超期服役的非法拼装车认定工作，并将有关情况报送商务部
“倒买倒卖汽车和‘五大总成’”、“非
辆，由于其关键部件的磨损、老化和材
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表 4 九十年代中后期废旧汽车回收拆卸与汽车（零部件）再制造技术的研发方向及汽车制造商的参与情况列表
资料来源：汇视研究（MIRU）分析整理料疲劳，已经不能完成正常工作，不仅投资回报。笔者认为，主管部门在取缔范，总体技术水平落后，基本靠原始手加剧环境污染，也给安全行车埋下了隐非法拼装、打击非法出售报废汽车的同工操作，采取破坏性拆卸手段，主要着患，在很大程度上对消费者的生命安全时，也需要为行业的发展制定积极的眼于原材料的回收，废料成分混合，再造成威胁。
“游戏规则”，目前的办法仍然带有浓生利用价值低，对拆卸下来的零部件仅 其次，回收技术落后，效益低下。厚的计划经济色彩，而在市场上，企业进行简单的分离归总，并不采取有效的中国的废旧汽车回收率仅在45%左右，应该面对的是法律、法规和产业政策；分离手段，使一些回收价值极高的材料回收的主要对象是废钢铁，其余不易处正所谓“堵”可以解决一时的问题，如铝、镁等严重流失，再制造更是无从理的材料如塑料、橡胶、废油等随意堆“疏”可能是解决问题之根本；而对于谈起。
放、倾倒、燃烧，成为土壤和地下水资从业者而言，则需要通过规范自己的 截至2004年，国家专利机关共收到源的污染源。
从业行为、提高技术能力让废旧汽车与汽车回收相关的专利申请102项, 发明 2001年，中国采取了大规模取缔拼的回收、拆解、再制造体系得到社会专利和实用新型专利各占申请总数的装报废汽车的行动，其中最为典型的案认同。
50%；而近50%的专利申请于2001年以例被称为“第三汽车厂”的大规模拼装 3.4 回收拆解尚无技术规范，再制后。中国汽车回收技术专利主要与废旧基地。就积极的一面来说，中国再制造造技术几近空白
轮胎再利用有关，在与汽车回收相关汽车产品具有巨大的潜在市场和高额的
中国拆车业界没有统一的技术规
的102项专利中有97项是关于废旧汽车
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竞情报表 5 中国汽车回收、拆解、再制造行业政策演变
资料来源：汇视研究（MIRU）分析整理
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表 6 世界主要汽车消费国废旧汽车零部件回收率
据经济发展形势，可能逐步探讨由国家控制报废汽车回收企业数量转向根据市场需要自主决定回收企业数量的模式过渡。”，回收拆解行业政策回缓。
中国汽车产品再制造工程与汽车保有量的发展基本不成正比。20世纪60年代，中国有了轮胎翻新工厂，可视为再制造工程的雏形；20世纪80年代初，中国产生了翻新轮胎的部颁标准；但至今轮胎翻新业仍规模小、技术水平低。发动机再制造领域，中国重型汽车集团公司与英国SANDWELL公司及ISTE公司合资创办的汽车发动机再制造企业—济南复强动力有限公司，已形成一定的再制造规模：截至2004年上半年，济南复强动力公司已形成了年再制造15000台发动机的规模。目前，中国汽车维修行业协会开始密切关注复强发动机，一些大原国家经济贸易委员会的相关职责已划规国家商务部；此外，2002年国务院下发的《国务院关于取消第一专院校、研究机构已经开始立项研究再批行政审批项目的决定》【国发[2002]24号】中已取消了国家公安部和原国家经贸委对报废汽车回收拆解企制造发动机在各个领域的推广工作。业“特种行业许可”和“资格认证”的行政审批，但各省级经济主管部门对“报废汽车回收拆解企业资格认证”的审批权限仍然有效。
总之，根据目前的汽车报废标准，27中国2000年销售的各类国产汽车将在2008年前后进入报废期。若采用目前普30遍采用的回收、回炉的方式处理报废汽25车，会造成社会财富的极大浪费，也会20给环境造成严重污染，可以预见在未来15若干年，中国废旧汽车的回收与再制造10行业存在相当的增长空间，风险与机遇5并存。
1990年以前
1991-1995年
1996-2000年
2001至今
资料来源：中国专利局，汇视研究（MIRU）分析整理
参考文献：
[1] 从全球汽车生产看车用钢材市场前景，图2 汽车回收技术专利申请年限分布（单位：项）
CES 冶金行业新闻，China Metallurgical Information Center，2004.9.28
轮胎再利用的，占总数的95.1%。内相对最为成熟的汽车(零部件)再制造[2] 张毅, 环保节能绿色汽车消费将成为发展 从标准角度考察，目前国内与报废技术领域之外，其他零件的再制造技术趋势，环球时报, 2004.6.16
汽车回收、零部件再制造方面的标准更几近空白。
[3] 奉灵芝，中国汽车工业—风雨兼程50年，是善乏可陈，除《汽车报废标准》（国 3.5 回收拆解行业政策回缓，再制中国机电工业，2003年第13期
贸[1997]456号）外，技术规范标准仅2造拓展空间显现
[4] 印发《报废汽车回收企业总量控制方份：GB/T 7037-1992翻新和修补轮胎 经过2001年的清理整顿后，全国报案》的通知，国家经济贸易委员会文件，（斜交）、GB/T 3799-1983汽车发动废汽车资格认定企业367家，虽然无法2001.9.21
机大修竣工出厂技术条件。
杜绝废旧汽车的拼装，但市场已渐趋规[5] 美国能源部网站 除再生轮胎及其相关技术是目前国
范。2003年，商务部市场建设司称“根
[6] 中国汽车工业协会网站
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Ad Market Review 广告市场简报
本报告根据《全国广告资料库》动态数据汇集而成，不代表梅花信息的观点，数据仅供参考。数据采集范围：2005年04月1日- 2005年04月30日
注：报告中“广告总面积”的单位是 平方厘米；“估计广告收入/花费”的单位是 RMB万元
产品类目分析（各前10位）（1） 汽车
（2） 食品饮料
（3） 家用电器
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