亿利金威集宁保障房建设集合资金信托项目推介材料
财务顾问/代理推介机构
受托机构
二○一二年三月
一、交易及产品结构
预期收益率
1.5年期：9.5%/年 2年期：10%/年 2.5年期：10.5%/年 1.5年－2.5年
每年付息一次，到期一次性还本
增资扩股/固定收益类
•信托计划直接持有金威地产20%的股权 •金威建设集团负有回购上述标的股权的义务
•金威地产、乌兰察布市亿利金威城市建设投资开发有限公司以拥有的国有土地使用权向本信托提供抵押，抵押率不超过50%；
•亿利资源集团有限公司提供连带责任担保；
•金威建设集团实际控制人王文治及其配偶承担无限连带责任担保。
待募集足额
融资期限 本息偿付安排 投资方向及类别 信用增级措施
信托生效日
二、交易结构图
三、预期收益计算
金威建设集团将在信托受益权法定到期日（信托计划成立日之后1.5年、2年、2.5年）前履行支付标的股权收购价款的义务，不同收购情形下信托单位投资人预期收益如下：
信托受益权到期，收购方支付标的股权价款实现信托受益权退出
到期收购价款＝信托受益权份额×1元+信托受益权份额×1元×预期收益率×D/365
情形一
其中，预期收益率＝【】%/年，D=到期日前一付息日至到期日的实际天数 存续期间（不含到期日）收购价款＝信托受益权份额×1元×预期收益率×D/365 其中，预期收益率＝【】%/年，D=前一付息日至本付息日的实际天数，每一年付息
信托计划届满18个月后，收购方若提前支付标的股权收购价款，使信托计划提前结束 到期收购价款＝信托受益权份额×1元+信托受益权份额×1元×预期收益率×D/365
情形二
其中，预期收益率＝【】%/年，D=提前结束日前一付息日至提前结束日的实际天数+【】天 存续期间（不含到期日）付息价款＝信托受益权份额×1元×预期收益率×D/365 其中，预期收益率＝【】%/年，D=前一付息日至本付息日的实际天数，每一年付息
四、项目亮点介绍
本项目三大亮点
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金威建设集团的母公司亿利资源自1995年创业至今，构筑起了“PVC 为主线、以煤炭为载体的能源化工循环产业为主导产业；及以房产、物流为一体的综合性基础产业为优势效益产业”
的业务格局；
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集团总资产规模400亿元，净资产规模过150亿元，是国家520户重点企业、内蒙古自治区20户重点企业之一；
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亿利资源旗下上市公司亿利能源主体评级AA-
政策优势：保障性住房的优惠政策、各级财政的支持； 区位优势：城市大发展带来的新机遇；
项目优势：乌兰察布市第一个、着力打造样板工程的保障房项目；
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价格优势：价格显著低于周边
金威建设集团是亿利资源的重要业务板块，构筑了房地产开发、公路工程建设、城市基础设施建设等产业齐头并进的多元化经营格局；
以现金型业务为主，经营性现金流充沛，路桥建设板块抗风险能力强，与地产板块形成互补
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六、亿利金威集宁保障房建设项目介绍
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“百旺家苑“保障房项目位
于乌兰察布市集宁区东段，由六块相连的建设用地组成，总占地面积844.57亩（约合56.3万平方米），场地总体呈方形矩形平面结构 规划建筑面积98.8万平方米，容积率1.76，分六个小区建设，主要建设以多层、中高层和高层相结合的保障性住房，并建设社区服务用房、配套商业用房等公共配套设施。
项目总投资31.6亿元，建成后可解决当地约8000户中低收入人群的住房困难问题。
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七、标的公司－金威地产介绍
公司全称 成立时间 注册资本 主营业务 资产规模 营业总收入
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鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 2000年6月3日 人民币1亿元
房地产开发、销售、租赁
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76.24亿元（2011年末） 50.58亿元（2011年）
煤炭产业区域分布股权结构示意图 煤炭产业区域分布管理人员
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折双军，法定代表人、总经理，1995年毕业于内蒙古工业大学土木工程系，2003-至今任金威地产总经理
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郭平，毕业于北京科技大学，2006-至今任金威建设集团财务总监，2011年始兼任亿利资源集团财务总监
八、股权收购方－金威建设集团介绍
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股权结构
鄂尔多斯市金威建设集团公司注册资金 2亿元，是集房地产开发、路桥建设、 城市基础设施建设、物业管理、工程机械等多种产业于一体的综合性企业；
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公司拥有一级房地产开发资质、二级公路桥梁建设资质；
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截止2011年底公司拥有总资产131.73亿元，企业净资产78.09亿元，2011年实现主营业务收入82.71亿元，净利润25.19亿元；
构筑了房地产开发、公路工程建设、城市基础设施建设等产业齐头并进的多元化经营战略格局，初步打造了“金威地产”、“金威路桥”的行业品牌，使房地产、路桥产业板块成为内蒙古自治区的标杆企业。
高层管理人员
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王文治，董事长、法定代表人、总经理，硕士研究生，清华大学EMBA
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1992年：内蒙古杭锦旗盐化厂参加工作； 1995-1997：亿利峰达公司副经理； 1997-1999：富达化工副经理； 2000-2001：亿利房地产公司总经理 2002-至今：金威建设集团董事长、总经理。
九、担保方－亿利资源集团介绍
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亿利资源集团成立于1995年4月27日，是国家520户重点企业、内蒙古自治区20户重点企业之一。集团下辖1家控股子公司—内蒙古亿利能源股份有限公司和9家参股子公司，下设亿利能源、亿利化学、亿利金威、沙产业事业部、煤炭产运销事业部等五大实体产业体系，集团总资产规模约400亿元，净资产规模160亿元。
组织架构
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亿利能源（上市公司：600277.SS ）于2000年在沪上市，2011年12月，亿利能源由大公国际资信评估有限公司给出的跟踪评级为：债项信用等级：A-1；企业信用等级
实际控制人
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王文彪，现任亿利资源集团公司董事局主席、总裁，全国工商联合会副主席，第十一届全国政协委员。 AA-；评级展望为稳定。
历任内蒙古自治区工业经济委员会常务理事、内蒙古自治区化工学会副
理事长、内蒙古经济管理干部开放办学董事会董事、全国企业家联合会构筑起了“PVC 为主线、以煤炭为载体的
理事、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员、人事部专家服务中
能源化工循环产业为主导产业；及以房产、心西部地区经济开发顾问、中共内蒙古自治区第七届党代会代表、内蒙
古自治区政协第九届委员会委员。 物流为一体的综合性基础产业为优势效益产业”的基本业务格局
十、受托人－中航信托介绍
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中航信托股份有限公司是经中国银监会批准设立的、以金融信托为主营业务的非银行金融机构，现注册资本为150,000.5万元，注册地为江西省南昌市
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控股股东中国航空工业集团公司，特大型央企、世界500强企业
外资股东新加坡华侨银行是亚洲领先的金融服务集团，拥有480家分支机构，资产1830亿元新币 资金 信托
动产 信托
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不动产信托
有价证券信托
投资银行
居间、咨询、资信调查
传统信托业务
存放及拆放同业
固有业务
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