保险经纪业务标准化操作流程 一.市场拓展阶段 1.初步建立客户关系 1.1搜集目标客户信息,并对目标客户进行拜访(现场与非现场拜访) 1.2向客户出示<客户告知书>,并取得回执(灵活操作,但必不可少) 2.客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求 2.2寻找业务突破点 3.制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告 3.1宣传公司及保险经纪人优势 3.2提出可保风险的转嫁方式 4. ...

2015年在校大学生保险公司实习报告范文 本文是一篇2015年在校大学生保险公司实习报告范文,文章从实习概况.实习内容.实习总结等四方面内容进行阐述,体现了实习生对保险工作的热爱.下面让我们一起来看看吧! 在学校和系有关领导和老师的指导下,我们统一开展了大学生暑期接触实际,了解社会,增强劳动观点和社会主义事业心.责任感的实习活动,主要学习自己专业所面向的业务知识和管理知识,巩固所学理论,获取本专业 ...

金融相关证书考试要求及时间(摘自经贸大学金融学院) 基础证书:计算机一级.二级.三级证书:英语四级.六级证书:普通话一级证书 一.行业入门证书 1.证券从业资格证书 证券从业人员资格考试是从事证券行业的入门考试. 考试科目: 考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为证券市场基础知识,专业科目包括:证券交易.证券发行与承销.证券投资分析.证券投资基金.单科考试时间为 120分钟.考生可根据需要选择 ...

　　为认真贯彻党的十六届五中全会和中国工会十四大精神，努力实践“三个代表”重要思想，充分履行工会的维护职能，提高职工的保障水平，实现工会工作的创新，根据《工会法》、《保险法》的有关规定和××××文件精神以及职工群众的需求，现就组织开展职工补充保险工作提出以下意见。 　　一、充分认识开展职工补充保险工作的重要意义 　　开展职工补充保险工作是各级工会组织充分履行维护职能的重要手段。工会的基本职责是维护 ...

2016财产保险公司上半年工作总结范文 XX 年上半年我公司的财产险业务在区分公司事业部的关怀下.在公司领导的带领下.在全体员工的共同努力下,完成实收保费***万元,完成年度计划的**%,实现了时间过半.任务过半的发展目标,财产险业务发展势头良好.现就上半年的工作做一总结并就下半年的业务发展提出具体措施. 一. 上半年业务基本情况 上半年财产险业务完成签单保费**万元, 完成全年任务的**%,应收 ...

20XX年上半年财产险总结 20XX年上半年我公司的财产险业务在区分公司事业部的关怀下、在公司领导的带领下、在全体员工的共同努力下，完成实收保费***万元，完成年度计划的**%，实现了时间过半、任务过半的发展目标，财产险业务发展势头良好。现就上半年的工作做一总结并就下半年的业务发展提出具体措施。 一、 上半年业务基本情况 上半年财产险业务完成签单保费**万元,完成全年任务的**%，应收保费**万元 ...

保险公司副总经理个人工作述职 尊敬的集团公司领导、各位同事：大家下午好！ 本人自去年12月9日进入xx集团旗下xx国际，分管纪委、财务、直保经纪、再保经纪和电子商务与信息技术工作。一年来，在宋总的直接领导下，我紧紧围绕中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，并迅速打开工作局面，较好地完成了总经理室交给我的各项工作目标任务。下面，我着重从三个方面就自己一年来思想与工作情况向集团人 ...

保险代理公司实习总结 暑假第一次留在武汉进行实习,有幸能够来到世纪联众保险代理公司接受了一个月的锻炼,直接深入到社会职场中,与客户面对面的接触与交流,一方面把自己所学知识与实践直接相结合,另一方面又学到了许多学校里所学不到的经验与教训,从而使自己对自己有了更加全面的了解,因为自己学的是金融进入保险有些不情愿,但是一个暑假的实习结束,自己觉得其实这样的经历才是自己最想要的! 7月13号正式来到汉口世 ...

我在中石油实习的日子 　　从xx年4月到8月，我在中国石油天然气股份有限公司规划总院度过了难忘的将近五个月的实习期。在这几个月里，我学到了很多，也收获了很多。 　　对于中石油这种大企业，我一直以为应该是充满商业气息的。但是当我来到规划总院时，发现这里的氛围跟我想象的完全不一样。这里没有一点儿商业气息，而只有很浓的学术气息。在这里工作的人大都是各大石油院校以及清华北大毕业的硕士、博士，还有海归。让我 ...

中国房地产经纪人面临的机遇与挑战 北京中济律师事务所吴元明律师 摘要: 本文结合改革开放带来的社会变化.房地产经纪业务自身规律以及相关法律规定,旗帜鲜明提出并论证以下主要观点:  房地产经纪人队伍的建设是建设维护市场经济秩序长效机制的一个不可缺少的组成部分.  房地产经纪行业是知识密集型服务业,房地产经纪人是以社会公众的信任为生存依托的知识型服务人群.  房地产经纪行业诚信机制的建立,应当围 ...