投资者适当性管理工作总结 为了提高客户管理和客户服务水平,切实保护投资者合法权益,确保为适当的投资者提供适当的产品和服务,引导投资者理性参与证券市场投资,根据监管局.协会的相关规定.法律法规,严格按照公司下发相关指导文件,我营业部计划在2013年度深入学习,在工作中积极落实投资者适当性管理制度,现将2013年投资者适当性管理工作总结如下: 一.按照监管机构.交易所.协会.公司制度的要求,结合我营业 ...

　　回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指 ...

[投资管理工作分析与总结摘录]东方港湾2005-2007年投资管理工作分析与总结摘录作者:豹豹注:东方港湾的钟兆民先生.但斌先生均是投资界业内的前辈,投资管理工作分析与总结摘录.东方港湾信奉"发掘杰出的企业,以合理的价格投资,长期持有"."坚定的长期投资,相对的集中投资"的投资哲学,在过去曾取得了出色的回报率:也许当下东方港湾受到一定的质疑与争议,我个人虽不 ...

未到xx时我们无数次的憧憬xx的美好,可是,当xx转眼就要成为历史的时候,我们却只能这样来形容她"这一年,我们拥有过巨大的幸福,也经历了巨大的痛苦". 作为一名银行理财经理,我们的工作就是要为客户提供适合他们的理财产品,帮助他们建立正确的理财观念.养成良好的理财习惯.然而,今年的种种状况却使我们感到了空前的压力.也遇到了很多问题. 1.当长期投资遭遇"雷曼" ...

未到xx时我们无数次的憧憬xx的美好，可是，当xx转眼就要成为历史的时候，我们却只能这样来形容她“这一年，我们拥有过巨大的幸福，也经历了巨大的痛苦”。 作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户提供适合他们的理财产品，帮助他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。然而，今年的种种状况却使我们感到了空前的压力、也遇到了很多问题。 1、当长期投资遭遇“雷曼” 我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于 ...

个人理财规划书 学院: 班级: 姓名: 学号: 大学毕业后五年个人理财规划 引言 古人云:"人无远虑,必有近忧""凡事预则立,不预则废"任 何人的成功都需要一个适合自己的完美的规划,然后再去付之努力. 人生是一种态度,是一种理想.给生命一个目标,让人生有所定位,别让自己在无限的空间里迷失了自己.我是一个有计划.有目标的人. 时光飞逝,如同白驹过隙,转眼间,我 ...

工 作 总 结 2010年1月,我加入了##支行的客户经理队伍,成为了###支行的一员.时光荏苒,转 眼间,我在客户经理这个岗位上已经工作半年有余.在这不算太长也不算太短的日子里,我 在领导的指引和同事的帮助下从对这个全新的工作岗位懵懂.不知的状态到慢慢摸清门道, 进入角色,渐入佳境.可以说,这半年的工作经历对我的职业生涯意义十分重大,我不仅在 专业上得到了提高.工作能力上得到了加强,更重要的是, ...

在光华支行,我从事着一份最平凡的工作--柜员.也许有人会说,普通的柜员何谈事业,不,柜台上一样可以干出一番辉煌的事业.卓越始于平凡,完美源于认真.我热爱这份工作,把它作为我事业的一个起点.作为一名农行-- 在光华支行,我从事着一份最平凡的工作--柜员.也许有人会说,普通的柜员何谈事业,不,柜台上一样可以干出一番辉煌的事业.卓越始于平凡,完美源于认真.我热爱这份工作,把它作为我事业的一个起点.作为一 ...

作者:张晨晟(现任职于天风证券上海资产管理分公司策略投资部,主要负责固定收益类组合的资管产品成立与管理,曾任职于爱建证券.申万菱信基金.) 中国财富管理市场迅速发展,由于中国目前仍属于分业监管,财富管理市场的机构主体与全球其他市场的分类存在较大差异,中国财富管理市场总体分为银行理财.券商资管.公募基金(公募基金与基金专户).私募基金.信托产品等等形式.笔者尝试将从业中相继从事的基金专户.券商资管等 ...

主任、各位副主任、委员： 　　现将我局××年项目建设和招商引资工作任务完成情况作如下汇报，请予审议。 　　一、目标任务： 　　年初我局根据县上有关文件精神，拟争取项目个。配合有关部门上报资料，在项目争取中，我局又根据变化的情况不断调整项目的方向变更申报项目，并及时向有关部门提供信息，通过努力，截止月底，上报项目文件份，拟争取上级资金万元，现在实际争取到位项目个，到位资金万元，个项目正在建设当中，已 ...